Recorded February 14, 17, August 28, September 28, October 20 & November 2, 1944.
- Kurt ELLING Voix
- Edward PETERSEN Saxophone ténor
- or
- Von FREEMAN Saxophone ténor
- Dave ONDERDONK Guitare, Guitare acoustique
- Laurence HOBGOOD Piano, Synthetiseur
- Eric HOCHBERG Contrebasse
- or
- Rob AMSTER Contrebasse, Guitare basse
- Paul WERTICO Drums, Percussion
- 1 Close your eyes
- 2 Dolores dream
- 3 Ballad of the sad young men
- 4 Hide the Salomé
- 5 Married blues
- 6 Storyteller experiencing total confusion
- 7 Never say goodbye
- 8 Those clouds are heavy, you dig?
- 9 Wait 'till you see her
- 10 Hurricane
- 11 Now it is time that gods came walking out
- 12 Never never land
- 13 Remembering Veronica
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