- Oliver LAKE Saxophone alto, Leader (jazz)
- Duane EUBANKS Trompette
- Winston BYRD Trompette, Flugelhorn
- Baikida CARROLL Trompette
- Peck ALLMOND Trompette
- Joseph BOWIE Trombone
- Josh ROSEMAN Trombone
- Al PATERSON Trombone
- Aaron JOHNSON Trombone
- Bruce WILLIAMS Saxophone alto
- James STEWARD Saxophone ténor, Flûte
- Erica LINDSAY Saxophone ténor
- Ron BLAKE Saxophone baryton
- Michael COCHRANE Piano
- Mark HELIAS Contrebasse
- Otis BROWN Drums
- 1 Cloth two
- 2 M.I.L.D.
- 3 Dedicated to Dolphy
- 4 '63 Impala
- 5 Round 2000
- 6 Dance 6/8
- 7 Bouncin' back (Bumpin' me against the wall)
- 8 Creole talkin'
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