Victoriaville concert.
- Lee RANALDO Guitare, Synthetiseur, Tapes
- Lee RANALDO Voice
- William HOOKER Drums, Voice
- Jim O'ROURKE Orgue, Electronics
- Gianni GEBBIA Saxophone alto, Saxophone sopranino
- 1 Vast beings
- 2 25 views of Florence
- 3 New thought life
- 4 Trees lie cut
- 5 Junkyard language
- 6 No apples fell
- 7 Train wreck
- 8 Nothing was revealed
- 9 Cloud nine
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