- Frank STROZIER Saxophone alto
- Billy WALLACE Piano
- Bill LEE Contrebasse
- Vernell FOURNIER Drums
- 1 Cloudy and cool
- 2 She
- 3 No more
- 4 Day in day out
- 5 Nice n' easy
- 6 Chris
- 7 Stairway to the stars
- 8 Cloudy and cool (Short version)
- 9 She, tk.3
- 10 No more, tk.11
- 11 Day in day out, tk.2
- 12 Nice n' easy (Short version)
- 13 Chris, tk.4
- 14 Cloudy and cool, tk.1
- 15 Nice n' easy, tk.3
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