- 1 Sea birds
- 2 Movement no.2 (Herbert mix)
- 3 Paper moon
- 4 Milano bossa
- 5 Sunday special
- 6 Outboard jeopardy (Club mix)
- 7 Big sur highway
- 8 Getting away from it all
- 9 Two sides to every story (Love from San Francisco rmx)
- 10 Fade it black (Ruff Flutapella mix)
- 11 All this music
- 12 Deliverance
- 13 He didn't know
- 14 Sueno latino (Derrick May rmx)
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