- Collin WALCOTT Sitar, Tabla, Sanza
- Collin WALCOTT Dulcimer, Voix
- Don CHERRY Trompette, Orgue, Voix
- Don CHERRY Doussn' gouni
- Nana VASCONCELOS Berimbau, Percussion, Voix
- 1 Goshakabuchi
- 2 Hey da ba doom
- 3 Travel by night
- 4 Lullaby
- 5 Trayra boia
- 6 Clicky clacky
- 7 Inner organs
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