Tracks 8, 9 only on CD.
- Otis RUSH Voix, Guitare
- Abb LOCKE Saxophone ténor
- Chuck SMITH Saxophone baryton
- Big Moose WALKER Piano, Orgue
- Mighty Joe YOUNG Guitare
- or
- Bob LEVIS Guitare
- James GREEN Guitare basse
- Bob STROGER Guitare basse
- Jesse GREEN Drums
-
1
Cut You A Loose
-
2
You're Breaking My Heart
-
3
Midnight Special
-
4
Society Woman
-
5
Mean Old World
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6
All Your Love
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7
Cold Day In Hell
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8
previously unissued Part Time Love
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9
alternate take, previously unreleased You're Breaking My Heart
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10
Motoring Along
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