- Guy CLARK Voix, Guitare
- Verlon THOMPSON Guitare, Banjo, Voix
- Darrell SCOTT Mandoline, Voix, Mandocello
- Darrell SCOTT Dobro, Accordéon
- Verlon THOMPSON Harmonica
- Emmylou HARRIS Voix
- 1 Cold dog soup
- 2 Fort Worth blues
- 3 Sis draper
- 4 Ain't no trouble to me
- 5 Water under the bridge
- 6 Forever, for always, for certain
- 7 Men will be boys
- 8 Indian head penny
- 9 Bunkhouse blues
- 10 Red river
- 11 Die tryin'
- 12 Be gone forever
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