- CARLEEN & THE GROOVERS
- AMNESTY
- DETROIT SEX MACHINES
- Michael LIGGINS & THE SUPERSOULS
- Kenny SMITH & THE LOVELITERS
- DAYTON SIDEWINDERS
- THE APOLLO COMMANDERS
- LIL' LAVAIR & THE FABULOUS JADES
- THE SOUL SEVEN
- L.A. CARNIVAL
- THE ARISTOCRATS
- EBONY RHYTHM BAND
- THE SOUL SEVEN
- Leon MITCHISON
- KASHMERE STAGE BAND
- LEROY & THE DRIVERS
- 1 The thing
- 2 Free your mind
- 3 The stretch
- 4 Loaded to the gills
- 5 Go for your self
- 6 Slipping into darkness
- 7 James Brown medley: I made a mistake Lowdown popcorn
- 8 Cold heat
- 9 The Cissy's thang
- 10 Color (original 7" version)
- 11 Don't go
- 12 Drugs ain't cool, inst.
- 13 Mr Chicken, alt.
- 14 Street scene
- 15 Scorpio
- 16 The sad chicken
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