Blues from West Fresno, California. Harmonica Slim = Richard Riggins.
- HARMONICA SLIM Harmonica, Voix
- Hosea LEAVY Guitare, Voix, Guitare basse
- Frank GOLDWASSER Guitare, Guitare basse
- Chris MILLAR Drums
- and
- Da Doo WILSON Voix
- Sal NAVARRO Piano
- 1 Catfish blues
- 2 K.C.Douglas was a fine man
- 3 Cold tacos and warm beer
- 4 Cummins prison farm
- 5 She wants to boogie
- 6 Back door man
- 7 The Frisco railroad
- 8 Hey boss
- 9 Hosea's boogie
- 10 All alone now
- 11 God didn't make honky tonk angels
- 12 Don't want no woman
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