Tracks 7 to 10 only on CD.
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Shorty ROGERS Trompette
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Teddy CHARLES Vibraphone, Piano
- Shorty ROGERS
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Curtis COUNCE
- Shelly MANNE
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Jimmy RANEY Guitare
- Dick NIVISON Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- 1 Variations on a motive by Bud
- 2 Wailing dervish
- 3 Further out
- 4 Etudiez le cahier
- 5 Margo
- 6 Bobalob
- 7 Edging out
- 8 Nocturne
- 9 Composition for four pieces
- 10 A night in Tunisia
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