- Lee RITENOUR Guitare acoustique, Guitare
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone alto
- Dave WITHAM Keyboards, Synthetiseur
- Larry WILLIAMS Keyboards, Flûte, Saxophone
- Larry WILLIAMS Synthetiseur
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- GONZAGUINHA Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique
- Gracinha LEPORACE Background vocals
- Kate MARKOWITZ Background vocals
- Russell FERRANTE Keyboards, Synthetiseur
- Jerry HEY Trompette
- Phil PERRY Voix
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Bob WILSON Drums
- 1 Bahia funk
- 2 É
- 3 All the same tonight
- 4 Mister reggae
- 5 I can't let go
- 6 Color Rit
- 7 The kiss
- 8 Malibu
- 9 Tropical storm
- 10 Etude
- 11
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