- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Mulgrew MILLER Piano
- John HEARD Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Recorda-me
- 2 Bemsha swing
- 3 Rosemary, Rosemary
- 4 Second-hand Brown
- 5 Whisper not
- 6 Color scheme
- 7 Remember
- 8 Never let me go
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