- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn
- Laurent DE WILDE Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 Everytime we say goodbye
- 2 Old devil moon
- 3 Goodbye
- 4 El gaucho
- 5 Fleurette africaine
- 6 Armaggedon
- 7 For all we know
- 8 You've changed
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