- Allan TAYLOR Voix, Guitare
- Chris JONES Guitare
- Beo BROCKHAUSEN Jew's harp, Whistle, Chimes
- Beo BROCKHAUSEN Saxophone soprano, Swara-mandala, Mellotron
- Wolfgang BEISERT Hammered dulcimer
- Hans-Jörg MAUCKSCH Fretless bass
- Martin HUCH Dobro
- Frank FIEDLER Contrebasse
- Hrolfur VAGNSSON Accordéon
- 1 Kerouac's dream
- 2 A house by the river
- 3 A road too long
- 4 Back again
- 5 Notes from Paris
- 6 Wheel of fortune
- 7 Brighton beach
- 8 Colour to the moon
- 9 Creole girl
- 10 Whatever the way
- 11 Crazy Amsterdam
- 12 Scotty
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