- Claudine LONGET Voix
- Ron ELLIOT Guitare
- Lyle RITZ Guitare basse
- Jim GORDON Drums
- Lincoln MAYORGA Keyboards
- Nick DECARO Arrangeur
- Bill CUNNINGHAM Fiddle
- Randy NEWMAN Piano
- 1 Scarborough fair/Canticle
- 2 Pussywillows, cat-tails
- 3 Catch the wind
- 4 Coulours
- 5 For Bobbie (For baby)
- 6 I believed it all
- 7 Am I blue?
- 8 Hurry on down
- 9 Let it be me (je t'appartiens)
- 10 Both sides now
- 11 I think it's gonna rain today
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