- Henry MANCINI Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Pete CANDOLI Trompette
- Dick NASH Trombone
- Art PEPPER Clarinette
- Ted NASH Saxophone alto, Flûte
- Ronny LANG Saxophone baryton, Flûte alto
- Johnny WILLIAMS Piano, Harpsichord
- Bob BAIN Guitare, Guitare basse
- Rolly BUNDOCK Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Larry BUNKER Vibraphone, Marimba
- Ramon RUVERA Congas
- 1 Moanin'
- 2 Sidewalks of Cuba
- 3 Dream of you
- 4 Swing lightly
- 5 Castle rock
- 6 A powdered wig
- 7 Playboy's theme
- 8 Tequila
- 9 Far East blues
- 10 Charleston alley
- 11 Scandinavian shuffle
- 12 Everybody blow!
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