Crooner/R'n'B. With background vocals & strings.
- Robert Bubber JOHNSON Voix, Piano
- David VAN DYKE Saxophone ténor
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Mickey BAKER Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Thomas J. HUNTER Drums
- Arnold JARVIS Piano
- Specs POWELL Drums
- Betty GLAMMAN Harpe
- Fred KLEIN French horn
- Hymie SCHERTZER Flûte, Hautbois
- Tom PARSHLEY Flûte, Hautbois
- Carl PRAGER Flûte, Hautbois
- Stanley WEBB Flûte, Hautbois
- Dick HYMAN Piano
- Al CAIOLA Guitare
- Jack LESBERG Contrebasse
- Frank GARISTO Drums
- Ruth BERMAN Harpe
- David TERRY Conductor [Coll. Jazz]
- Lou STEIN Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- Bill PEMBERTON Contrebasse
- King CURTIS Saxophone ténor
- David Baby CORTEZ Piano
- Skeeter BEST Guitare
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Jimmy LEWIS Contrebasse
- Belton EVANS Drums
- Gene REDD Vibraphone
- 1 Come home
- 2 The search
- 3 There'll be no one
- 4 I lost track of everything
- 5 Have a little faith in me
- 6 Too many hearts
- 7 The whisperers
- 8 My lonely heart
- 9 A crazy afternoon
- 10 Keep a light in the window for me
- 11 My one desire
- 12 Muddy water
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