- Jimmy PONDER Guitare
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Lonnie SMITH Orgue
- Winard HARPER Drums
- Sammy FIGUEROA Congas, Percussion
- 1 Uncle Steve
- 2 Ebb tide
- 3 Secret love
- 4 Barbara
- 5 Come on down
- 6 A subtle one
- 7 A tribute to a rose
- 8 Fats
- 9
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