- Joe MANERI Saxophone ténor, Saxophone alto, Piano
- Joe MANERI Clarinette
- Mat MANERI Violon
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Randy PETERSON Drums
- 1 Swing high
- 2 Swing higher
- 3 Coming down the mountain
- 4 Joe's alto
- 5 Say it all
- 6 To end or not to end?
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