Enregistré aux Seedy Underbelly Studios au Valley Village à Los Angeles (Californie, USA), en été 2014.
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- Cassandra WILSON Voix
- Martyn CASEY Guitare basse
- Jon COWHERD Piano, Fender Rhodes
- Kevin BREIT Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- Kevin BREIT Loops
- Robby MARSHALL Saxophone, Clarinette, Clarinette basse
- Robby MARSHALL Flûte, Tapeloops
- Ming VAUZ Guitare
- T Bone BURNETT Baritone guitar
- Thomas WYDLER Drums, Percussion
- Eric GORFAIN Cordes, Violon
- Daphne CHEN Cordes
- Lauren CHIPMAN Cordes
- Richard DODD Cordes
- Nick ZINNER Guitare additionelle
- Paul CANTELON Accordéon
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1
Don't explain
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2
Billie's blues
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3
Crazy he calls me
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4
You go to my head
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5
All of me
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6
The way you look tonight
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7
Good morning heartache
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8
What a little moonlight can do
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9
These foolish things
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10
Strange fruit
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11
I'll be seeing you
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12
for lester Last song
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