- Fred WESLEY Trombone
- Hugh RAGIN Trompette, Flugelhorn
- Maceo PARKER Saxophone alto
- Karl DENSON Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Peter MADSEN Piano
- Rodney JONES Guitare
- Anthony COX Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- Teresa CARROLL Voix
- 1 Smile, Stacey
- 2 Love in L.A.
- 3 On Green Dolphin street
- 4 Comme ci comme ça
- 5 Love child
- 6 Just like that
- 7 This one is for you
- 8 Moose the mooche
- 9 Prayer
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