- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Joe GORDON Trompette
- Ermett PERRY Trompette
- Carl WARWICK Trompette
- Quincy JONES Trompette
- Melba LISTON Trombone
- Frank REHAK Trombone
- Rod LEVITT Trombone
- Jimmy POWELL Saxophone alto
- Phil WOODS Saxophone alto
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Ernie WILKINS Saxophone ténor
- Marty FLAX Saxophone baryton
- Walter DAVIS JR Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- Dizzy GILLESPIE
- Lee MORGAN Trompette
- Ermett PERRY
- Carl WARWICK
- Talib DAAWUD Trompette
- Melba LISTON
- Al GREY Trombone
- Rod LEVITT
- Jimmy POWELL
- Ernie HENRY Saxophone alto
- Billy MITCHELL
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Billy ROOT Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Paul WEST Contrebasse
- Charli PERSIP
- Dizzy GILLESPIE
- Lee MORGAN
- Ermett PERRY
- Carl WARWICK
- Talib DAAWUD
- Melba LISTON
- Al GREY
- Ray CONNOR Trombone
- Jimmy POWELL
- Ernie HENRY
- Billy MITCHELL
- Benny GOLSON
- Pee Wee MOORE Saxophone baryton
- Wynton KELLY
- Paul WEST
- Charli PERSIP
- 1 Cool breeze
- 2 Groovin' for Nat
- 3 Tangorine
- 4 I can't get started
- 5 Stablemates
- 6 That's all
- 7 Jessica's birthday
- 8 I remember Clifford
- 9 Left hand corner
- 10 Tin tin deo
- 11 Doodlin'
- 12 Annie's dance
- 13 Hey Pete
- 14 Whisper not
- 15 Groovin' high
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