- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Nick TRAVIS Trompette
- Don FERRARA Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Willie DENNIS Trombone
- Alan RAPH Trombone
- Gene QUILL Saxophone alto, Clarinette
- Bob DONOVAN Saxophone alto
- Jim REIDER Saxophone ténor
- Gene ALLEN Saxophone baryton, Clarinette basse
- Bill CROW Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Conte CANDOLI Trompette
- Buddy CLARK Contrebasse
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- 1 Blueport
- 2 Body and soul
- 3 Black nightgown
- 4 Come rain or come shine
- 5 Lady Chatterley's mother
- 6 Go home
- 7 Let my people be
- 8 Barbara's theme
- 9 Theme from 'I want to live'
- 10 Apple core
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