- Jimmy SMITH Orgue, Voix
- Oliver NELSON Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Clark TERRY Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Phil WOODS Saxophone alto
- George DORSEY Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor
- George DUVIVIER Contrebasse
- Bill RODRIGUEZ Drums
- Jimmy SMITH
- Kenny BURRELL Guitare
- George DUVIVIER
- Mel LEWIS Drums
- Jimmy SMITH
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Phil UPCHURCH Guitare
- Jymie MERRITT Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Jimmy SMITH Orgue, Voix
- Snooky YOUNG Trompette
- Joe NEWMAN
- Ernie ROYAL
- Richard WILLIAMS Trompette
- Melba LISTON Trombone
- Tom McINTOSH Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON
- Phil WOODS Reeds
- Jerome RICHARDSON Reeds
- Jack AGEE Reeds
- Jerry DODGION Reeds
- Donald CORRADO French horn
- Willie RUFF French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Kenny BURRELL
- Billy BUTLER Guitare
- Bill SUYKER Guitare
- Barry GALBRAITH Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Richard DAVIS Contrebasse
- Grady TATE
- Bobby ROSENGARDEN Percussion
- Buddy LUCAS Harmonica
- Oliver NELSON
- Jimmy SMITH Orgue
- George BENSON Guitare
- Donald BAILEY Drums
- Jimmy SMITH
- Eric GALE Guitare
- or
- Thornel SCHWARTZ Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- or
- Bob BUSHNELL Contrebasse
- Grady TATE
- or
- Bernard PURDIE Drums
- Jimmy SMITH & OLIVER NELSON ORCHESTRA:
- AS ABOVE BUT DUVIVIER & RODRIGUEZ OUT
- Milt HINTON Contrebasse
- Jimmy JOHNSON Drums
- 1 Hobo flats
- 2 Soft winds
- 3 One for members
- 4 I'm your hoochie coochie man
- 5 Some of my best friends are blues
- 6 T-Bone steak
- 7 Trouble in mind
- 8 The sermon
- 9 Grabbin' hold
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