Track 10 with the Winston Collymore Strings arranged & conducted by H.Ott.
- George BENSON Guitare, Voix
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Johnny PACHECO Congas
- Clark TERRY Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Arthur CLARKE Saxophone ténor, Flûte
- George MARGE Saxophone ténor, Flûte
- Paul GRIFFIN Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Jimmy JOHNSON JR. Drums
- Horace OTT Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Ernie ROYAL Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Alan RAPH Bass trombone
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Eric GALE Guitare
- Tom MCINTOSH Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Jack JENNINGS Congas, Vibraphone
- Jimmy SMITH Orgue
- Donald BAILEY Drums
- 1 Billie's bounce
- 2 What's new
- 3 Thunder walk
- 4 Low down & dirty
- 5 That lucky old sun
- 6 Song for my father
- 7 Sack'o woe
- 8 Doobie doobie blues
- 9 Tuxedo junction
- 10 I remember Wes
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