- Erroll GARNER Piano, Celesta
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Eugene Fats HEARD Drums
- Candido CAMERO Congas
- 1 Misty
- 2 Russian lullaby
- 3 A cottage for sale
- 4 Oh, lady be good
- 5 All my loves are you
- 6 That old black magic
- 7 There's a small hotel
- 8 Sleep
- 9 Rosalie
- 10 It's the talk of the town
- 11 Exactly like you
- 12 I'll never smile again
- 13 Begin the beguine
- 14 You are my sunshine
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