- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Teddy WILSON Piano
- Red CALLENDER Contrebasse
- Gene KRUPA Drums
- Buddy DEFRANCO Clarinette
- Herb ELLIS Guitare
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Lou LEVY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Flying home
- 2 The man I love
- 3 Je ne sais pas
- 4 The high and the mighty
- 5 China boy
- 6 On the sunny side of the street
- 7 That old black magic
- 8 Moonglow
- 9 Gladys
- 10 Airmail special
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