- Billie HOLIDAY Voix
- Harry EDISON Trompette
- Benny CARTER Saxophone alto
- Jimmy ROWLES Piano, Celesta
- Barney KESSEL Guitare
- John SIMMONS Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- 1 Nice work if you can get it
- 2 I hadn't anyone till you
- 3 Do nothin' till you hear from me
- 4 I get a kick out of you
- 5 Gone with the wind
- 6 A fine romance
- 7 Sophisticated lady
- 8 Please don't talk about me when I'm gone
- 9 Prelude to a kiss
- 10 I gotta right to sing the blues
- 11 Cheek to cheek
- 12 I don't want to cry anymore
- 13 Ill wind
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