- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Clark TERRY Trompette
- Ed THIGPEN Drums
- Herb ELLIS Guitare
- 1 Let's fall in love
- 2 The shadow of your smile
- 3 Roundalay
- 4 Django
- 5 Autumn leaves
- 6 Easy listening blues
- 7 Mack the Knife
- 8 Wheatland
- 9 If I were a bell
- 10 Stella by starlight
- 11 Misty
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