- Keith HANCOCK Mélodéon, Voix, Percussion
- Lee COLLINSON Guitare acoustique, Slide guitar, Voix
- Brian DORAN Background vocals
- Terry MANN Guitare basse, Guitare acoustique
- Dave SWAN Drums, Percussion
- 1 Funerals today, skips tomorrow
- 2 I believe in magic
- 3 Dear Angie
- 4 The man who pulls the trigger
- 5 Half measures won't do it
- 6 Panacea
- 7 The purple pas de deux
- 8 Out of fassion
- 9 Child of tomorrow
- 10 These weary days
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