- Chubby JACKSON BIG BAND:
- Howard MCGHEE Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Don FERRARA Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Charlie KENNEDY Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Georgie AULD Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Tony ALESS Piano
- Chubby JACKSON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Gerry MULLIGAN BAND:
- Jerry HURWITZ Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Ollie WILSON Trombone
- Allen EAGER Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN
- George WALLINGTON Piano
- Phil LESHIN Contrebasse
- Walter BOLDEN Drums
- Gail MADDEN Maracas
- and
- Max MCELROY Saxophone baryton
- Gerry MULLIGAN TRIO:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- 1 Flying the coop
- 2 I may be wrong
- 3 New York
- 4 Sax appeal
- 5 Hot dog
- 6 Why not
- 7 Leavin' town
- 8 So what (Hoo hah)
- 9 Roundhouse
- 10 Ide's side
- 11 Bweebida bobbida
- 12 Kaper
- 13 Funhouse
- 14 Mullenium
- 15 Mulligan's too
- 16 Get happy
- 17 'S wonderful
- 18 Godchild
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