From Rialto, Gennett, Autograph, Vocalion Records. Tracks 1, 2 recorded April/May, 1924.
- Jelly Roll MORTON (AS FRED OR FERD MORTON) (SOLO) Piano
- Jelly Roll MORTON'S KINGS OF JAZZ:
- Jelly Roll MORTON
- Lee COLLINS Cornet
- Roy PALMER Trombone
- Balls BALL Clarinette
- Alex POOLE Saxophone alto
- King OLIVER & JELLY ROLL MORTON:
- Jelly Roll MORTON
- King OLIVER Cornet
- Jelly Roll MORTON & HIS JAZZ TRIO:
- Jelly Roll MORTON
- Voltaire DE FAUT Clarinette
- Buddy BURTON Kazoo
- Voltaire DE FAUT & JELLY ROLL MORTON:
- Jelly Roll MORTON
- Voltaire DE FAUT
- Jelly Roll MORTON'S INCOMPARABLES:
- Jelly Roll MORTON
- Ray BOWLING Trompette
- UNKNOWN Trombone
- UNKNOWN Saxophone alto
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Drums
- Jelly Roll MORTON (SOLO) Piano
- 1 Frog-I-more rag
- 2 London blues
- 3 Tia Juana
- 4 Shreveport stomps
- 5 Mamamita
- 6 Jelly Roll blues
- 7 Big foot ham
- 8 Bucktown blues
- 9 Tom cat blues
- 10 Stratford hunch
- 11 Perfect rag
- 12 Fish tail blues
- 13 High society
- 14 Weary blues
- 15 Tiger rag
- 16 King Porter stomp
- 17 Tom cat blues
- 18 My gal
- 19 Wolverine blues
- 20 Mr.Jelly Lord
- 21 The pearls
- 22 Sweetheart o' mine
- 23 Fat meat and greens
- 24 King Porter stomp
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