- Pee Wee ERWIN Trompette
- Andy RUSSO Trombone
- Sal PACE Clarinette
- Billy MAXTED Piano
- Charlie TREAGER Contrebasse
- Tony SPARGO Drums, Kazoo
- 1 Washington and Lee swing
- 2 Battle hymn of the republic
- 3 Dixieland shuffle
- 4 Hindustan
- 5 Pagan love song
- 6 I'm confessin'
- 7 Memphis blues
- 8 Peter and the wolf
- 9 Big noise from Winnetka
- 10 A whistler and his dog
- 11 Tea for two
- 12 After you've gone
- 13 Parade of the wooden soldiers
- 14 Little Rock getaway
- 15 American patrol
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