- John WILLIAMS Piano
- Bill ANTHONY Contrebasse
- or
- Chuck ANDRUS Contrebasse
- or
- Ernie FARROW Contrebasse
- Frank ISOLA Drums
- or
- Jack EDIE Drums
- 1 I'll take the LO road
- 2 Out of this world
- 3 Railroad Jack
- 4 For heaven's sake
- 5 William Tell
- 6 Be carfeul, it's my heart
- 7 Blue mirror
- 8 Somewhere in the night
- 9 Baubles, bangles and beads
- 10 Good morning, heartache
- 11 Someday my prince will come
- 12 Manteca
- 13 How strange
- 14 Flamingo
- 15 A sleeping bee
- 16 The girl next door
- 17 Shiloh
- 18 Good morning blues
- 19 Okeefenokee holiday
- 20 Like someone in love
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