- Charlie PARKER Saxophone alto
- Von FREEMAN Saxophone ténor
- Chris ANDERSON Piano
- George FREEMAN Guitare
- Leroy JACKSON Contrebasse
- Bruz FREEMAN Drums
- Earl COLEMAN Voix
- as above but omit
- Earl COLEMAN
- and add
- unknown Trombone
- or
- Claude MCLIN Saxophone ténor
- [poss.]
- 1 Indiana
- 2 I can't get started
- 3 Anthropology
- 4 Out of nowhere
- 5 Get happy
- 6 Hot house
- 7 Embraceable you
- 8 Body and soul
- 9 Cool blues
- 10 Stardust
- 11 All the things you are
- 12 Billie's bounce
- 13 Pennies from heaven
- 14 Pennies from heaven
- 15 There's a small hotel
- 16 These foolish things
- 17 Keen and peachy
- 18 Hot house
- 19 Bird, bass and out
- 20 Goodbye
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