- Chet BAKER Trompette
- Art PEPPER Saxophone alto, Arrangeur
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Pete JOLLY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- Phil URSO Saxophone ténor
- Carl PERKINS Piano
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Johnny MANDEL Arrangeur
- Jimmy HEATH Arrangeur
- 1 Tynan time
- 2 Little girl
- 3 Minor yours
- 4 Sonny Boy
- 5 The route
- 6 For minors only
- 7 Minor yours
- 8 Resonant emotions
- 9 Tynan time
- 10 Picture of heath
- 11 For miles and miles
- 12 C.T.A.
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