Tracks 12,13,14,16,17 only on CD. CCO.
- Tommy JOHNSON Guitare, Voix
- Charlie McCOY Guitare
- Tommy JOHNSON (SOLO) Guitare, Voix
- Tommy JOHNSON
- UNKNOWN Kazoo
- Tommy JOHNSON & NEW ORLEANS NEHI BOYS:
- Tommy JOHNSON
- Kid Ernest MICHALL Clarinette
- Charley TAYLOR Piano
- UNKNOWN Spoons
- Tommy JOHNSON
- Charley TAYLOR (PROB.) Speech
- or Ishman BRACEY (POSS.) Speech
- 1 Cool drink of water blues
- 2 Big road blues
- 3 Bye-bye blues
- 4 Maggie Campbell blues
- 5 Canned heat blues
- 6 Lonesome home blues, tk.1
- 7 Lonesome home blues, tk.2
- 8 Big fat mama blues
- 9 I wonder to myself
- 10 Slidin' Delta
- 11 Lonesome home blues
- 12 Untitled song, tk.1 (Morning prayer blues)
- 13 Untitled song, tk.2 (Boogaloosa woman)
- 14 Black mare blues, tk.1
- 15 Black mare blues, tk.2
- 16 Ridin' horse, tk.1
- 17 Alcohol and jake blues
- 18
- 19
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