Tracks 1 to 7 = CD UB9909. Track 8 & 9 are bonus tracks.
- Donald BYRD Trompette
- Bernard MCKINNEY Euphonium
- Yusef LATEEF Saxophone ténor
- Barry HARRIS Piano
- Alvin JACKSON Contrebasse
- Frank GANT Drums
- Donald BYRD
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Horace SILVER Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Blues
- 2 Tortion level
- 3 Woody 'n you
- 4 Dancing in the dark
- 5 Parisian thoroughfare
- 6 Yusef
- 7 Shaw 'nuff
- 8 Everything happens to me
- 9 Hank's other tune (The late show$
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