Trcks 5 to 12 & 15 recorded March/April, 1946.
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Nat King COLE Piano
- Red CALLENDER Contrebasse
- Lester YOUNG
- Nat King COLE
- Buddy RICH Drums
- Lester YOUNG
- Nat King COLE
- Oscar MOORE Guitare
- Johnny MILLER Contrebasse
- Buddy RICH
- Ernie Bubbles WILLIAMS Master of ceremonies
- 1 Indiana
- 2 I can't get started
- 3 Tea for two
- 4 Body and soul
- 5 Back to the land
- 6 I cover the waterfront
- 7 Somebody loves me
- 8 I've found a new baby
- 9 The man I love
- 10 Peg o' my heart
- 11 I want to be happy
- 12 Mean to me
- 13 These foolish things
- 14 Lester leaps in
- 15 I cover the waterfront
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