From Bluebird Records.
- Tommy MCCLENNAN Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Tommy MCCLENNAN
- Joe MCCOY Contrebasse
- [poss.]
- Tommy MCCLENNAN
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- 1 Drop down mama
- 2 Black Minnie
- 3 Elsie blues
- 4 Des e my blues
- 5 Cross cut saw blues
- 6 Cross cut saw blues
- 7 Classy Mae blues
- 8 You can't read my mind
- 9 Travelin' highway man
- 10 Deep blue sea blues
- 11 I'm a guitar king
- 12 It's a cryin' pity
- 13 Mozelle blues
- 14 Blues trip me this morning
- 15 Mr So And So blues
- 16 Roll me, baby
- 17 I love my baby
- 18 Shake it up and go
- 19 Blues as I can be
- 20 Bluebird blues
- 21 Bluebird blues
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