- Django REINHARDT Guitare acoustique, Violon
- [solo]
- Django REINHARDT Guitare acoustique
- Eddie BEERNARD Piano
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- René Chalin FERRET Guitare acoustique
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- Joseph REINHARDT Guitare acoustique
- Pierre FERRET Guitare acoustique
- Lucien SIMOENS (POSSIBLY) Contrebasse
- André EKYAN Saxophone alto
- Eddie SOUTH Violon
- Bill COLEMAN Trompette
- Eddie SOUTH Violon
- Louis VOLA Contrebasse
- Michel WARLOP Violon
- Ivon DE BIE Piano
- 1 Improvisation N.1
- 2 Perfum
- 3 Tea for two
- 4 Improvisation N.2 (master)
- 5 Improvisation N.2 (alternate take)
- 6 Echoes os Spain
- 7 Naguine
- 8 Improvisation N.3 (part 1)
- 9 Improvisation N.3 (part 2)
- 10 Improvisation N.6
- 11 Improvisation N.7 (aka N.2)
- 12 Improvisation 47 (impro.N.5)
- 13 Improvisation N.4
- 14 Belleville
- 15 Nuages
- 16 Twon improvised guitar choruses
- 17 Medley: Minor swing * Melodie au crepuscule * Manoir de mes rêves
- 18 Manoir de mes rêves
- 19 To each his own * Symphonie
- 20 J'attendrai (film soundtrack)
- 21 I've found a new baby
- 22 Alabamy bound
- 23 Pennis from heaven
- 24 Tiger rag
- 25 Eddie's blues
- 26 I've found a new baby
- 27 Bill Coleman blues
- 28 Somebody loves me
- 29 You, rascal yoy
- 30 Stephen's blues
- 31 Sugar
- 32 Sweet Georgia Brawn
- 33 Tea for two
- 34 J'attendrais
- 35 If I had you
- 36 It had to be you
- 37 Nocturne
- 38 I've got my love to keep me warm (take 1)
- 39 I've got my love to keep me warm (take 2)
- 40 PLease be kind
- 41 Louise
- 42 Out of nowhere
- 43 Baby
- 44 Vous et moi
- 45 Distraction
- 46 Blues en mineur
- 47 Studio 24
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