- Chico HAMILTON Drums
- Buddy COLLETTE Flûte, Clarinette, Saxophone alto
- Buddy COLLETTE Saxophone ténor
- Fred KATZ Violoncelle
- Jim HALL Guitare
- Carson SMITH Contrebasse
- Gerry MULLIGAN QUARTET:
- Jon EARDLEY Trompette
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Red MITCHELL Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- 1 A nice day
- 2 My funny Valentine
- 3 Blue sands
- 4 The sage
- 5 The morning after
- 6 Jonalah
- 7 Chrissie
- 8 The wind
- 9 Gone lover (When your lover has gone)
- 10 The ghost
- 11 I want to be happy
- 12 Spectacular
- 13 Free form
- 14 Walking Carson blues
- 15 Buddy boo
- 16 Stella by starlight
- 17 A bark for Barksdale
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