Plus 1953 sessions with Max Roach.
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Donald BYRD Trompette
- Ronnie BALL Piano
- or
- Barry HARRIS Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Hank MOBLEY
- Idrees SULIEMAN Trompette
- Leon COMEGYS Trombone
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Walter DAVIS JR Piano
- Franklin SKEETE Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Hank MOBLEY
- Walter DAVIS JR
- Franklin SKEETE
- Max ROACH
- 1 There will never be another you
- 2 Cattin'
- 3 Madeline
- 4 When I fall in love
- 5 B for BB
- 6 Space flight
- 7 Blues number two
- 8 Orientation
- 9 Mobleyzation
- 10 Glow worm
- 11 Sfax
- 12 Just one of those things
- 13 Cou manchi-cou
- 14 Kismet
- 15 Chi-chi
- 16 I'm a fool to want you
- 17 Drum conversation
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