- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 Algo bueno
- 3 Trumpet blues
- 4 The heat's on
- 5 I'm through with love Can't we be friends It had to be you I don't know why I love you like I do
- 6 Blue moon
- 7 I've found a new baby
- 8 Pretty eyed baby
- 9 I can't get started
- 10 Limehouse blues
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