- B.B. KING Guitare, Voix
- Paul HARRIS Piano, Piano électrique, Orgue
- Hugh McCRACKEN Guitare
- Gerald Fingers JEMMOTT Guitare basse
- Herbie LOVELLE Drums
- 1 So excited
- 2 No good
- 3 You're losin' me
- 4 What happened
- 5 Confessin' the blues
- 6 Key to my kingdom
- 7 Cryin' won't help you now
- 8 You're mean
- 9 The thrill is gone
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