- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Freddie HUBBARD Trompette
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- 1 Components
- 2 Tranquillity
- 3 Little B's poem
- 4 West 22nd street theme
- 5 Movement
- 6 Juba dance
- 7 Air
- 8 Pastoral
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