- Ted NASH Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Randy KERBER Piano
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 A gal in Calico
- 2 Always open
- 3 Bells and whistles
- 4 Conception
- 5 Cool struttin'
- 6 Song for Mary Beth
- 7 Stella by starlight
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