- Willie The Lion SMITH Piano, Voix
- Ernest HILL Contrebasse
- Wallace BISHOP Drums
- 1 I found a new baby
- 2 Echo of spring
- 3 Falling star
- 4 Polonaise
- 5 Swing with Bishop
- 6 I got rhythm
- 7 Fats Waller medley
- 8 Nagasaki
- 9 St.Louis blues
- 10 Honeysuckle rose
- 11 Twelfth street rag
- 12 Royal garden blues
- 13 Sister Kate
- 14 Baby, won't you please come home
- 15 Old man river
- 16 Basin street blues
- 17 Morning air
- 18 Tea for two
- 19 Sweet Georgia Brown
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