- Marian MCPARTLAND Piano
- [solo]
- Teddy WILSON Piano
- [solo]
- Ellis LARKINS Piano
- [solo]
- Earl HINES Piano
- [solo]
- 1 Wave
- 2 Time and time again
- 3 Medley: I let a song go out of my heart * I got it bad * It don't mean a thing * Satin doll * Caravan
- 4 Medley: It ain't necessarily so * Bess, you is my woman now * Lisa
- 5 Rosetta
- 6 Ain't misbehavin'
- 7 Body and soul
- 8 Flying home
- 9 Perfidia
- 10 Blues in my heart
- 11 Ill wind
- 12 Things ain't what they used to be
- 13 Close to you
- 14 Medley: The girl from Ipanema * Bluesette * Tea for two
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